Baza Wiedzy Planitto CRM

Jak zacząć korzystać z Planitto, konfiguracja konta i podstawowe funkcje.

Instrukcja krok po kroku dotycząca zmiany lub resetowania hasła do konta.

Jak edytować dane firmy, w tym dane do faktur, logo oraz jak działa program poleceń.

Dodawanie, edycja i usuwanie pracowników, wysyłanie zaproszeń do systemu.

Tworzenie bazy klientów i podwykonawców, zapraszanie do portali i zarządzanie relacjami.

Tworzenie budów, zarządzanie harmonogramem, kosztami, rezerwacjami i dokumentami.

Katalog produktów, stany, lokalizacje, zapotrzebowania, zamówienia i dokumenty WZ/ZM/PZ.

Fakturowanie sprzedaży, ewidencja kosztów firmowych i analiza rentowności.

Jak generować, filtrować i eksportować raporty rentowności, wykorzystania zasobów i wydajności.

Jak korzystać z Asystenta AI, tworzyć zadania z tekstu i generować alerty magazynowe.

Pełny cykl życia zlecenia serwisowego - od zgłoszenia po realizację, umowę i obsługę gwarancyjną.

Jak pracownicy rejestrują czas pracy i jak przeglądać zbiorczy kalendarz pracy zespołu.

Jak przeglądać swój harmonogram, dodawać zadania osobiste (np. urlopy, nieobecności) i zarządzać nimi.

Prosta instrukcja, jak rozpoczynać i kończyć ewidencję swojego czasu pracy w aplikacji.

Jak zalogować się i korzystać z Portalu Klienta, przeglądać postępy projektów i zgłaszać zlecenia serwisowe.

Przegląd funkcji dostępnych w panelu administracyjnym systemu, zarządzanie firmami, subskrypcjami i statystykami.